Aktionen (Aktivität)
Alle Aktivitäten aller Benutzer sind mit diesem Menüpunkt auf einen Blick im Zugriff. Die Menübezeichnung ist nicht eindeutig. Mit dem ersten Aktionen-Menüpunkt gelangt man hierher, zu den Aktivitäten, mit dem zweiten zu Kampagnen, die hier nicht beschrieben werden.
Die Aufgaben selbst entstehen aus dem Umgang mit Firmen und Kontakten. Das ist ein wesentliches Merkmal, weil es für die meisten Menschen ein Umdenken erfordert: Die Aufgaben werden nicht alleine irgendwo abgelegt sondern immer den Objekten zugeordnet, zu denen sie gehören. Nur auf diese Weise kann neben einer reinen Task-Liste auch eine Kunden- und Marketinghistorie entstehen. Nachdem sie aber verknüpft sind, können sie hier eingesehen und bearbeitet werden.
1. Suchkriterium und Aktionen filtern
Im Suchbereich können die anzuzeigenden Aktionen nach verschiedenen Kriterien eingegrenzt werden.
Mit dem Knopf Suche werden die eingegebenen Kriterien aktiviert.
Der Knopf Suche zurücksetzen zeigt wieder alle Aktionen an.
Mit dem Knopf erweiterte Suche können zusätzliche Suchfelder wie IDs oder Zeit angesteuert werden. Was der Unterschied zwischen Suchen und Filtern ist, weiß ich nicht – daher die Empfehlung: Das Element Aktionen filtern ausblenden!
2. Suchergebnisse
Hier sind die Aktionen – ggf. entsprechend der Suche – gelistet.
Ein Klick auf die Aktion in der Spalte Zusammenfassung zeigt die Details dazu an, ebenso kommt man durch entsprechende Klicks direkt zu den Details der Kontaktperson bzw. der Firma, um die es geht. Die Liste kann durch Anklicken einer Spaltenüberschrift umsortiert werden.
Mit dem Knopf Tabellenlayout ändern können Spalten ein- und augeblendet sowie deren Reihenfolge verändert werden.
Der Knopf Kalenderansicht reiht die gelisteten Aktivitäten in eine kalendarische Darstellung.
2.1. Kalender
Die Aktivitäten werden im Kalender dargestellt. Standardmäßig wird der laufende Monat angezeigt. Die Aktivitäten jedes Benutzers erhalten in der Darstellung eine eigene Farbe. Man kann in den Monaten vor- und zurückblättern und zwischen Wochen- und Monatsdarstellung umschalten. Zur oben beschriebenen Litse gelangt man zurück mit dem Knopf Listen-Ansicht
Kommentare